“性の名作”である次作『レッツ・ゲット・イット・オン』と並び、彼の最高傑作とされる1971年発表の不朽の“聖の名作”。反戦的なメッセージ、社会問題に対する提言、それに全人類的な愛をテーマにした、モータウン初の明確なメッセージをもったコンセプト・アルバムだ。ダニー・ハザウェイやシンディ・ローパーをはじめ、数多くのアーティストにカヴァー、あるいはサンプリングされた彼の最高傑作曲にして大ヒット曲<1>、環境問題を取り上げた、同じく大ヒット曲の<6>、都会での生活の不条理を訴える<9>など。
| 1. What's Going On |
| 2. What's Happening Brother |
| 3. Flyin' High (In The Friendly Sky) |
| 4. Save the Children |
| 5. God Is Love |
| 6. Mercy Mercy Me (The Ecology) |
| 7. Right On |
| 8. Wholy Holy |
| 9. Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) |
| 10. God Is Love (Bonus Track) |
| 11. Sad Tomorrows a/k/a "Flyin' High (In The Friendly Sky)" (Bonus Track) |